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利潤大漲！MLCC廠商業績回暖
日本村田MLCC銷售大增，AI服務器需求推高MLCC出貨量及售價。MLCC產業迎來復蘇，國產替代加速。主要MLCC廠商業績回暖，投資需看估值與業績預期。
MLCC的投資邏輯
長期看技術升級背景下的國產替代
中期看需求拉動下的供需結構變化和庫存備貨周期
短期看國內外廠商的調價。
庫存周期：補庫存
被動元件產業歷經一年以上庫存調整期，2023年年中開始，MLCC 產業的庫存水平趨于正常，下游拉貨也開始逐月緩慢增長，產業谷底已經過去，行業開始迎來一個相對溫和的復蘇。近期隨著客戶回補庫存及迎接傳統旺季，加上成本攀升幅度大，讓積層式電感、磁珠等有機會罕見漲價。
MLCC需求量
目前，我國MLCC進口需求仍存，根據中商產業研究院數據，2022年我國 MLCC進口額達 70.2億美元，出口額36.4億美元，貿易逆差33.8億元，進口規模遠大于出口。
相關可能受益公司--平尚科技--國內貼片電容優質廠商
主要產品：MLCC、片式電阻器、電感器；產品包括陶瓷濾波器、貼片電容、貼片電阻、二三級管。
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