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隨著主力抱團板塊的估值和市值規(guī)模進入新高，我們認(rèn)為市場資金將會重視低估值高成長的靈活性標(biāo)的投資機會。橫向比較電子行業(yè)各大板塊，我們看好貼片電子元器件板塊發(fā)展趨勢，關(guān)注平尚科技，帶你走進電子行業(yè)。行業(yè)核心觀點如下：
1、半導(dǎo)體產(chǎn)能持續(xù)緊缺，中芯國際獲得成熟制程許可證，貼片電阻器大周期來臨供應(yīng)鏈加緊備貨。產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高企，產(chǎn)能供給成為全球半導(dǎo)體的核心考慮因素，在供給占據(jù)核心要素的背景下，具備代工和封測產(chǎn)能話語權(quán)的龍頭企業(yè)將會明顯受益。隨著存儲芯片價格的開始拐頭向上，整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn)預(yù)期變強，上游設(shè)備與材料公司受益產(chǎn)能擴充，同時國產(chǎn)IC 設(shè)計龍頭公司的產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)突破。
2.、電子元器件需求跟隨主動元件需求同步提升。由于安卓手機競爭格局的變化，目前幾大品牌廠商也在積極加大上游元器件的備貨量，被動元器件重點公司業(yè)績超越市場預(yù)期。
3.、半導(dǎo)體價格持續(xù)向上。電容、電阻等電子元件持續(xù)吃緊，仍呈現(xiàn)供貨緊缺的狀態(tài)，2月價格仍然穩(wěn)步增加，在需求不減以及供應(yīng)吃緊情況下，淡季不淡，預(yù)期電子元器件的漲勢可以維持到Q2。
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